Risiken minimieren, Chancen maximieren - unsere taktische Währungsabsicherung optimiert Ihr Portfolio.

- Christian Ansorg -
Managing Partner

Risiken minimieren, Chancen maximieren - unsere taktische Währungsabsicherung optimiert Ihr Portfolio.

- Christian Ansorg -
Managing Partner

Unsere Anlagestrategien sind auf langfristige Erfolge ausgerichtet und berücksichtigen die individuellen Bedürfnisse und Ziele unserer Kunden. Wir verfolgen eine disziplinierte, wertorientierte Anlagestrategie, die darauf abzielt, das Portfolio unserer Kundinnen und Kunden zu diversifizieren, Risiken zu minimieren und eine attraktive Wertsteigerung zu generieren.

Unser Beratungsansatz

01

Situationsanalyse

Die gesamtheitliche Vermögenssituation, Ihre Ziele, Wünsche und Bedürfnisse stehen bei uns im Zentrum. Wir betrachten sowohl Ihre liquiden, wie auch illiquiden Vermögenswerte, die Einnahmen- und Ausgabensituation, Immobilen und Kostenstruktur der Banken.

02

Vermögensstrukturierung

Entwicklung einer Zielstruktur für Ihr Vermögen, die langfristig tragfähig ist und Ihren Wünschen und Bedürfnissen entspricht.

03

Umsetzung

Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung und der Auswahl der passenden Partnerbanken mit attraktiven Konditionen. Sie entscheiden über die Art und Weise, wie Ihr Portfolio verwaltet werden soll, oder ob Sie die Anlageentscheidungen selber treffen möchten.

04

Begleitung & Überwachung

Wir sind mit Ihnen im regelmässigen Kontakt, um Sie frühzeitig auf veränderte Gegebenheiten aufmerksam zu machen und mit Ihnen Auswirkungen auf Ihr Portfolio zu besprechen.

Unsere Anlagestile

Sie delegieren

Die Ziele unseres Portfolio Managements sind die Maximierung der Rendite und die Diversifizierung des Risikos. Hierzu setzen wir mehrheitlich Direktanlagen und kosteneffiziente Anlageinstrumente ein. In unseren Portfolio Management Lösungen bauen wir auf das Know-how unserer Anlageexperten (und den Analysen von verschiedenen Banken). Neben der breiten Diversifikation unserer Portfolios nutzen wir sich ergebende Anlageopportunitäten aus.

Sie entscheiden

Unsere erfahrenen und qualifizierten Experten bieten Ihnen nicht nur eine umfassende Analyse Ihrer Finanzsituation, sondern helfen Ihnen auch bei der Identifizierung von Chancen und Risiken auf den globalen Finanzmärkten. Wir stellen sicher, dass Ihre Anlagestrategie auf Ihre individuellen Ziele, Bedürfnisse und Risikobereitschaft abgestimmt ist und unterstützen Sie bei der Umsetzung Ihrer Anlageentscheidungen. Dabei profitieren Sie von attraktiven Preisen und einer ganzheitlichen Begleitung entlang unseres Beratungsansatzes.  

Unsere Depotbanken
Häufig gestellte Fragen
Wie kann ich mein Portfolio vor Währungsverlusten schützen?

Asserta bietet mit der taktischen Währungsabsicherung einen modernen und effizienten Ansatz an, um Fremdwährungsrisiken aktiv und profitabel zu bewirtschaften.

Wie kann ich mein Portfolio optimieren um die Rendite zu steigern?

Bei der Ausarbeitung Ihres individuellen Portfolios berücksichtigen wir Ihre Gewinnerwartungen und Ihren persönlichen Risikoappetit. Gerne zeigen wir Ihnen unterschiedliche Options-, Währungs- oder Hebelstrategien auf.

Wie kann ich mein Portfolio gegenüber sinkenden Kursen absichern?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten Portfolios vor sinkenden Aktienkursen zu schützen und dennoch an steigenden Märkten partizipieren zu können. Gerne erarbeiten wir mit Ihnen Ihr persönliches Risikomanagement und begleiten Sie selbstverständlich auch in volatilen Zeiten.